Лейтенант Гермес Папауран — один из лучших филиппинских полицейских, который изо всех сил борется с наркоторговцами. Однажды он становится свидетелем массовых убийств, которые осуществляет его департамент с подачи президента страны. Терзаемый чувством вины и страдающий внезапно проявившимся тяжёлым заболеванием кожи, Гермес решает уехать подальше в глубинку, но он ещё не знает, что из тюрьмы освободился опасный преступник, который жаждет свести с ним счёты. подробнее

Филиппины, середина 1960-х. Мужчина по имени Сервандо готовится унаследовать большой семейный бизнес и стать хозяином асьенды накануне смерти деспотичного деда. Тем временем к власти в стране приходит диктатор Фердинанд Маркос. подробнее