XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье. подробнее

Белград, 1993 год. Марияна устраивает костюмированную вечеринку по случаю 8-летия своей дочери, на которой присутствуют семья и другие родители. Воспользовавшись редкой возможностью, когда их детей развлекают в другой комнате, родители открывают несколько бутылочек на кухне и наслаждаются воссоединением. подробнее