Приехавший к матери и отчиму в небольшой приграничный городок 10-летний пацан исследует окрестности и встречает 13-летнего русского подростка. Восхищенный и увлеченный уверенным в себе другом, он постепенно начинает узнавать судьбу парня, вынужденного заниматься проституцией. Мальчишка беспомощно пытается найти выход для своего нового друга. подробнее

1929 год. Учитель музыки Пауль Лайнерт получает странное письмо от своего старинного товарища Отто Шифмана, талантливого композитора, давно уехавшего из Берлина после неудачного брака. Он приглашает Пауля в свой домик в лесу, чтобы послушать его новую симфонию. Герой вместе с женой Анной и другом Вилли приезжает в лес, они находят там домик Отто, но его самого нигде нет. Бродя по лесу в поисках Отто, Пауль вдруг обнаруживает, что птицы там поют как-то странно... подробнее