90-е годы. В тылу Северной Кореи работает несколько маститых шпионов, законспирированных под китайских физиков. Благодаря их работе южнокорейской разведке удаётся выяснить, что у их врага имеется серьёзное ядерное оружие. На Севере активно развивается ядерная программа, но нужно больше информации, чтобы понимать, с чем им предстоит иметь дело в будущем. Тогда южнокорейская сторона решает отправить в Пекин специально обученного агента, законспирированного под торгового представителя. Этому агенту необходимо как можно скорее выйти на торговое представительство Северной Кореи, по возможности втереться в доверие и организовать совместный бизнес, что поможет добыть больше информации о ядерном оружии.  подробнее

Музыкальный критик Сон-хи ищет сбежавшую жену. Всё, что у него осталось — это её прощальное письмо и старый мобильный телефон, которым она пользовалась 10 лет назад. В поисках ему помогает друг Дон-мин. Но чем больше они ищут, тем больше узнают странностей о жене Сон-хи. И не только о ней. Во время поисков они также встречают некого Ю-гвака, который утверждает, что он им родня. подробнее

В Сеуле пути двух мужчин и одной женщины пересекаются и движутся отдельно друг от друга, концентрируясь вокруг их любви к кино. Студент с суицидальными наклонностями встречает молодую женщину, которая принимает решение последовать за ним в его роковом жесте. Выходя из кинотеатра, неудачливый режиссёр Тон-cу замечает красивую женщину и узнаёт её: она главная актриса в том фильме, который он только что посмотрел. Жизнь этого нерешительного и страдающего молодого человека странным образом перекликается с жизнью молодого человека из начала фильма. подробнее