Действие фильма начинается в 1988 году в Москве на Красной площади. Агент американской разведки Джеффри Уэст приехал в Россию, чтобы купить оружие и передать его талибам в Афганистане. Но кгбэшники начеку и арестовывают его в момент передачи взятки министру внешней торговли СССР. Михаил Горбачёв хочет предать огласке это дело, и для того чтобы не вышло международного скандала, начальство ЦРУ уговаривает Джеффри взять всю вину на себя и сказать, что он действовал один и не связан с Америкой. Джеффри соглашается, надеясь на то, что свои вытащат его из передряги. Но его судят в СССР, и он получает 12 лет в лагере строгого режима в Сибири. Теперь он мечтает только о побеге... подробнее

В Бразилии доктор Франклин Миллер и его жена Сандра работают в исследовательской сельскохозяйственной лаборатории над выведением новой породы пчел. Думая, что новая порода способна давать больше меда, местный крестьянин и его сын проникают в лабораторию. Но пчелы жалят их до смерти. На следующий день крестьяне, узнав о смерти фермера, поднимают бунт. Франклин объясняет им, что они пытаются сделать пчел менее агрессивными и опасными. Но когда еще один ребенок был обнаружен мертвым, крестьяне нападают на лабораторию и разрушают ее. Франклин погибает. В это время в Нью-Йорке эксперты по пчелам, доктор Джон Норман и профессор Зигмунд Хаммель рассказывают правительству об угрозе со стороны пчел — убийц... подробнее