В основе фильма лежат реальные события. Конец 1930-х годов. Дела футбольного клуба «Македония» идут неважно. Амбициозный владелец клуба Димитрий нанимает Рудольфа Шпица, первоклассного тренера из Пруссии. Лучший нападающий команды счастливо влюблён в дочь богатого еврея Ребекку. Близятся игры в Национальной футбольной лиге, а в страну тем временем вошли немецкие танки и теперь каждому придётся сделать свой выбор. подробнее

Приезд в западномакедонскую деревню молодого учителя Дамьяна меняет повседневную жизнь её жителей, исповедующих разные религии. Вскоре учитель за свои манеру общаться и ладить с детьми заслуживает уважение жителей и становится желанным гостем в каждом доме. Однако вспыхнувшая любовь между Дамьяном и местной девушкой Джамилёй осуждается в этом патриархальном обществе. подробнее