В тридцатые годы в Советский Союз приезжает американский цирк, выступления которого пользуются неизменным успехом у публики. Но особенный восторг вызывает аттракцион под названием «Полет на Луну», в котором занята цирковая звезда Марион Диксон. Между тем, подсчитав выплаченные гонорары, администрация советского цирка принимает решение о подготовке собственного номера, который во всем превзойдет американский. Новым аттракционом занялся артист Иван Мартынов, влюбленный в Марион и уговаривающий ее остаться. Но у звезды есть какая-то тайна, которой ее шантажирует администратор фон Кнейшиц…  подробнее