1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло — весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных — а иногда и очень необычных — миссий ему обеспечат трое сотрудников разведки, а Мерло в процессе столкнется с дипломатическими инцидентами и изучит тонкости политики. подробнее

13 лет спустя после землетрясения, которое разрушило город Ленинакан Армении, Лусинэ, 13-летная немая сирота, но талантливая пианистка, готовится к международному музыкальному конкурсу. По этому случаю, Министерство культуры поставило в ее распоряжение прекрасное фортепиано. Но когда доставляют инструмент, выясняется, что домик где она живет слишком мал и фортепиано даже и в дверь не влезает. подробнее