Действие фильма происходит в Литве в первой половине XIX века. Во время охоты в предместьях старинного замка графа Михаила Шемета на графиню нападает медведь. Она лишается рассудка, а рожденный ею сын Казимир приобретает патологию. Проходит время. Однажды молодой граф, испытывая жажду крови, нападает на крестьянок. Гнев местных жителей перерастает в открытое возмущение и, когда в свадебную ночь молодой граф загрызает свою невесту, крестьяне поджигают замок. подробнее

После октябрьской революции Николай Скворцов, участник Первой мировой войны, помещён в санаторий для лечения туберкулёза. Здравница располагается в бывшем особняке Голубиных. За Николаем ухаживает местная девушка Ксюша. Вскоре между ними возникают чувства. подробнее