Федор Лосев представлял собой провинциального художника, жизнь которого не изобиловала падениями и триумфами. Карьера у Федора не сложилась, и в творчестве не имелось оснований для радости, и от отчаяния его удерживала лишь любовь к Елене и забота об отце. В судьбе Лосева происходит кардинальная перемена, связанная с убийством его приятеля. Следователь Гаев считает Лосева причастным к инциденту, а художник вовлекается в череду событий, не только неприятных ему, но ещё и насыщенных мистическими чертами. Но в этих событиях фигурирует профессор физик Лобник, а также и любимая женщина Лосева.  подробнее