Действия романа Маркиза де Сада переносятся в этой экранизации в 1944-1945 годы. Действия разворачиваются на севере Италии, где обитает фашистская элита. Третий Рейх безнадежно проигрывает войну, а значит скоро придет конец и итальянскому фашизму. Высшие чины понимают, что дни их торжества сочтены. Но вместо того чтобы придаваться унынию, они развлекаются на полную катушку, используя последние месяцы своего величия. Они унижают, пытают и издеваются над молодыми девушками и юношами, низведенными до состояния животных, дабы удовлетворить свои извращенные желания.  подробнее

Агент спецподразделения по борьбе с наркотиками Майкл Лоуренс командирован в Лиссабон, чтобы перевезти на родину тело погибшего сотрудника своего ведомства. Пока выполняются формальности, он решает провести небольшое расследование, но встреча с осведомителем покойного заканчивается трагически. Его убивают на глазах Майкла, а за самим Лоуренсом начинается охота. Поняв, что разворошил гнездо наркоторговцев, англичанин решает остаться в Португалии, чтобы закончить дело своего коллеги. Однако рассчитывать теперь ему придется только на себя... подробнее