Спустя много лет, Джилл Робинсон приезжает обратно в тот город, где она родилась и выросла. Но сразу же ощущает, что в этом месте ей совсем не рады. Причина такого негостеприимного приема проста и заключается в том, что ее отец, владелец местного банка, крайне сурово обошелся со многими земляками. Он отбирал участки, принадлежавшие местным фермерам, если они не могли погасить задолженность перед банком. И только местный дурачок по имени Мерво оказывается рад приезду Джилл. Этот парень просто обожает расхаживать по окрестностям города, надев на себя костюм клоуна. Через какое-то время становится понятно, что он не просто рад встрече с Джилл, а буквально одержим ею, и это приводит ее в ужас. подробнее