Осенью 1949 года в Ленинград после каникул возвращается девятиклассник Миша. Первого сентября нового учебного года он знакомится с учительницей младших классов Анной Николаевной. Мальчик влюбляется в учительницу с первого взгляда. Чтобы проводить с ней больше времени вместе, он берет шефство под пятиклассниками, у которых девушка является классным руководителем. В скором времени учительница начинает проявлять интерес к Мише. Между ними завязывается роман, хотя они прекрасно понимают, что он изначально обречен на провал.  подробнее

Фехтовальщица Мария, узнав, что тренер склоняет к сожительству девочек из ее команды, решает открыто выступить в защиту чести подруг, но не находит поддержки. Их боязнь не поехать за границу на престижные соревнования оказывается сильнее. подробнее