Конец Реставрации Мэйдзи, город Оцу. Самурайское сословие распущено, ношение холодного оружия запрещено, и не все этим довольны. В отношении преступников суд недолог - стоит ронину нарушить закон, и он отправляется на пожизненное поселение на остров-тюрьму Гокумон. Три брата Кумо - наследники храма, который находится прямо перед переправой на этот остров. Старший Тэнка после смерти родителей бросил госслужбу, чтобы заботиться о младших, но всё ещё считает себя ответственным за порядок и мир в городе. Древняя легенда гласит, что гигантскому змею Ороти, который появляется раз в 300 лет, пришёл срок спуститься на землю, поэтому имперские спецслужбы крайне озабочены поисками его следующей человеческой оболочки. подробнее

В школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги, появляется новая студентка. Ее зовут Каори Исояма, и она победительница всех городских турниров по фехтованию. Санаэ и ее подруги удивлены: что могло привести столь талантливого бойца в их скромное додзё? С детской непосредственностью Санаэ однажды задает Каори этот вопрос, а в ответ получает бешеный взгляд и резкий как удар бокэном по голове ответ: «А ты разве не догадываешься?! Я здесь из-за тебя». Девочка недоумевает, но потом память подсказывает ей правильный ответ. Три года назад Санаэ участвовала в турнире по кэндо и случайно одержала победу над неизвестной сверстницей, которая и оказалась ее новым товарищем по додзё. подробнее