Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на кого-нибудь более подходящего для своих целей. После того, как евнух разобрался с самим Императором, он посылает группу солдат чтобы убить находящегося в отъезде его сына. Дальше мы наблюдаем спасение сына Императора таинственным отшельником и его месть злобному евнуху. подробнее

Однажды темной дождливой ночью в дом главы 36 школ героя Бая прибыли 2 незнакомца в масках. Они передали ему небольшую шкатулку, после чего герой Бай уехал вместе с ними и исчез. Долгие 7 лет все мастера боевых искусств безуспешно искали героя Бая. Наконец настал день назначения нового главы 36 школ и на этом собрании герой Бай был признан пропавшим без вести. Только его сын Бай Юй Лун не верил в смерть отца. Он попросил у всех присутствующих еще три года на поиски отца и отправился в путь. Очень скоро Юй Лун попадает в таинственный дворец дракона, в котором живут только женщины, в совершенстве владеющие боевыми искусствами. Все следы указывают на то, что отец Юй Луна где-то здесь. подробнее

Тит Мань Тау и его банда захватывают и грабят деревни и крепости. На очереди крепость Пак, однако ее жители не намерены сдаваться бандитам, тем более им на помощь приходит молодой фехтовальщик Нин, по прозвищу Герой на Белом Коне. подробнее