Китай раздроблен на мелкие княжества. Три полководца делят земли вокруг Желтой реки, непрерывно воюя друг с другом. Ю Синг Вей играет бесподобного фехтовальщика Ма Йи, чья душа страдает. Он потерял дочь во время набега на его деревню соседствующего полководца, садиста и убийцы. Пытаясь отомстить, Ма Йи случайно спасает жизнь местному монарху (великому интригану), который собирается объединить раздробленный Китай под одним флагом. подробнее