В Тель-Авиве снимают квартиру два парня и девушка, израильского происхождения. Ноам ранее трудился в музыкальном салоне, а теперь ему приходилось в армии служить. Случайно он встречает палестинца Ашрафа и между ними возникает притяжение, которое не в силах разорвать ни культурным, ни расовым, ни даже социальным запретам. Друзья парня решают помочь палестинцу остаться в Израиле. И они наряжают его в еврея, дают соответствующее имя и устраивают на работу. Друзья рассчитывают на то, что оккупация будет прекращена, но им приходится соприкоснуться с любовью и разочарованием, насилием и другими ужасающими поводами для негативных эмоций. подробнее