43-й год, разгар Великой Отечественной. Где-то под Ленинградом воюет опытный офицер Климов. Во время очередной операции опытный офицер теряет большую часть вверенных ему солдат. Сам же он впадает в бессознательное состояние, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что его взяли в плен немецкие войска. Немецкое руководство предлагает Климову примкнуть к Вермахту, пройти диверсионную школу разведки и дальше воевать на стороне немцев. Климов, недолго думая, соглашается на предложение немцев. Войдя в доверительные отношения с немецким руководством, он вскоре получает возможность отправиться в советский тыл.  подробнее

Латвия, середина XIX века. Конюх Эдгар своим независимым характером раздражает управляющего имением, который всячески стремится опорочить конюха в глазах барона и любимой девушки Кристины. Поверив злобной клевете, барон выгоняет парня из имения. Мать девушки принимает сватовство богатого соседа — и Кристина выходит замуж за другого. Но, увидев Эдгара во время свадебной церемонии, девушка бежит из-под венца... подробнее