Три подруги живут в Йоханнесбурге времен апартеида. Каждая по-разному переживает эту дискриминационную политику. Токо, чернокожая учительница, придерживается пути ненасильственного сопротивления. Анника уходит с головой в работу, археология отвлекает её от ужасов современности. А Софи занимается боевым активизмом и пытается добиться изменений с помощью взрывов, терроризирующих население. Одна такая бомба изменит их жизни. подробнее

В момент своего наивысшего триумфа композитор и дирижер Фритц Малербе узнает, что его любимая уходит от него. В шоке от произошедшего он напивается и сбивает человека. После выхода из тюрьмы, потерявший смысл жизни Фритц встречает неприкаянного бродягу Скинни, который мечтает хотя бы еще один раз увидеть свою дочь, которой запрещено видеться с отцом. Махнув на все рукой, Фритц вместе со своим новым другом пешком отправляется из Претории в Йоханнесбург. Постепенно бродяжничество захватывает его, и дороги ведут двух друзей все дальше и дальше. Но в дороге на Фритца обрушивается новое несчастье, самое страшное для музыканта – он теряет слух... подробнее