В отдаленной рыбацкой деревушке живет женщина по имени Эсмерина. Она замужем за рыбаком, и у них 26 детей, но старший сын мечтает повидать мир и выбраться из захолустья. Размеренная жизнь деревушки сильно меняется, когда из моря выходит загадочная девушка по имени Ана, а вслед за ней на берег выбрасывает лодку. подробнее

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле. подробнее