Фильм посвящён трём поколениям семьи фон Тротта, её возвышению и упадку на фоне конца Австро-венгерской империи. История ведётся с 1859 года, когда Йозеф Тротта спасает в битве при Сольферино австрийского кайзера Франца-Йосифа, становится героем и попадает в учебники истории. Главный герой, внук знаменитого Йозефа Тротты, следует по стопам отца и деда, строит военную карьеру. Его жизнь предстаёт на широком фоне жизни империи. А упадок страны откликается эхом в его личной судьбе и трагедии его рода. подробнее

Фредди Вольф, вполне сложившийся молодой человек и бывалый воин, служит в штабе войсковой части. В день завершения войны в Зальцбурге он встретил и полюбил медсестру Клаудию Шютт, мечтающую об актёрской карьере. Она дочь бывшего немецкого офицера, в котором заинтересовано ЦРУ, и это осложняет отношения молодых людей. Новый друг Фредди, еврейский интеллектуал Адлер, оценивая сотрудничество победителей и побеждённых, считает возможным объединение американцев с бывшими недругами, особенно в советской зоне оккупации, ибо у них общий враг. Население переживает большие трудности, процветает чёрный рынок, к которому имеют отношение и американские офицеры. Всё это разочаровывает Фредди, он не желает участвовать в бессовестном обогащении за счет нуждающихся австрийцев. Кроме того, он видит печальные итоги войны: победа не восстановила порядок, не открыла пути к возрождению культуры и не ликвидировала антисемитизм. подробнее