Граф Ричард устраивает в замке Бал – маскарад, он тайно влюблен в Амелию - жену своего секретаря Ренато. Ренато предупреждает графа о готовящемся на него покушении. Судья приносит приговор об изгнании колдуньи Ульрики. За нее вступается Оскар – паж графа. Ричард предлагает друзьям отправиться к Ульрике. В Жилище колдуньи – Амелия, она просит избавить ее от преступной страсти к графу. Колдунья велит сорвать ей ночью на кладбище волшебный цветок, он прогонит любовь. Переодетый в рыбацкий костюм Ричард, подслушивает разговор и решает пойти на кладбище вслед за любимой подробнее