3 августа 1903 года отряд повстанцев под руководством македонского революционера Питу Гули выбил из города Крушево турецкий гарнизон, после чего немедленно была провозглашена Крушевская республика, во главе которой встал социал-демократ Никола Карев. Однако его правительство отказалось принять помощь со стороны Болгарии, не желая попасть «из рабства султана в рабство Габсбургов», вместо этого выпустив манифест с призывом ко всем народам Балкан, невзирая на этнические и религиозные различия, восстать против угнетателей. Призыв не был услышан, и крохотная республика осталась один на один с огромной Османской империей. Оценив ситуацию, Карев решил отказаться от борьбы и бежать из города, сохранив «мозг революции», но предводитель боевого крыла его партии Питу Гули не бросил доверившихся ему горожан и с маленьким отрядом занял позиции у прикрывающей подходы к Крушево Медвежьей скалы... подробнее

Фильм основан на реальных событиях. Конец XIX века. Македония оккупирована и управляема Османской империей. Молодая македонская девушка Цвета похищена турецким беем и взята в его гарем. Её родственники и друзья пытаются её освободить... подробнее