1903-й год. После поражения Илинденского восстания в Македонии и краха Крушовской республики последние отряды повстанцев во главе с воеводой Александром Турундзевым скрываются в горах. Преследуемые турецкими войсками они терпят одно поражение за другим, разделяясь на всё более мелкие группы. Но даже оставаясь в одиночестве, герои не прекращают сопротивление, предпочитая смерть на поле боя унизительному плену. подробнее

В глухой горной деревушке живут Витан, работающий на водяной мельнице, его сын Дамьянко и жена сына Ирина. Дамьянко идёт в армию, а Ирина остаётся жить со свёкром. Привлечённый красотой Ирины Витан с трудом сдерживается, да и Ирина не равнодушна к свёкру. Вскоре между ними возникает страсть, но тут приходит дезертировавший из армии Дамьянко. подробнее