Нью-йоркский саксофонист Фрэнк Флинн получает письмо от своего брата Чарли, живущего где-то на островах Океании. В письме брат просит его срочно приехать, а когда Фрэнк приезжает, то выясняет, что Чарли убит. Смелый американец принимается за собственное расследование. подробнее

Короткометражный фильм, снятый по рассказу Ричарда Лупоффа «12:01 P.M.». подробнее