Главные персонажи ленты — сестры Иоланда и Ронда Джонсон, составляющие кантри-дуэт; дочь Иоланды Лола, которая не смогла использовать уникальный шанс спеть во время шоу, так как забыла слова; неудачливый частный сыщик Гай Нуар, исполняющий обязанности секьюрити; вокальный дуэт ковбоев Дасти и Лефти, а также ангел. подробнее

Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана , который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале в Ньюпорте. подробнее