Потеряв сына, клоун Тедди утратил способность смешить людей. Он открыл магазин приколов и живет в квартире над магазином. У хозяйки квартиры есть маленький приемный сын. Тедди помогает воспитывать его с рождения, и мальчик считает, что Тедди — его отец. Когда спустя пять лет внезапно появляется мать ребенка и хочет забрать его, Тедди решает бежать с мальчиком и возвращается на сцену с ним как со своим сыном. подробнее

По сюжету фильма на гастролях, где-то в Италии, известный немецкий эстрадный певец теряет голос. Все билеты на концерты давно проданы. Кто-то из окружения «Звезды» находит молодого местного парня, который ходил в этом городе по дворам и пел очень похожим голосом. В дальнейшем звезда эстрады на сцене, стоя перед микрофоном, только открывал рот, а никому не известный уличный певец пел за него, стоя перед микрофоном, за кулисами. В конце фильма голос у «звезды» восстанавливается, и он начинает петь самостоятельно соло и в дуэте с молодым певцом. подробнее