Девятилетний Фрэнки регулярно получает письма от своего отца, правда он не знает, что их на самом деле пишет его мать Лиззи, которая не хочет, чтобы ее сын узнал правду о своем отце. Фрэнки считает, что его отец моряк и плавает на корабле, однажды ему становится известно, что корабль, на котором, как он считает, плавает отец, зайдет в город, где живут Фрэнки и его мать. Теперь Лиззи предстоит решить, рассказать ли сыну правду или же попытаться найти человека, который сможет сыграть роль отца Фрэнки.  подробнее