Молодой парень Чен Жен, проходящий обучение в Японии, вынужден вернуться на родину, в Шанхай. Там недавно был убит его прошлый учитель, которому Чен был многим обязан. В память о своем учителе Чен решает найти и покарать его убийц. Расследование, которая начинает Чен, выводит его на след одного из высокопоставленных японских генералов, который, судя по всему, и стоит за этим убийством. Чен понимает, что если он начнет мстить японскому генералу – междоусобные войны могут вспыхнуть с новой силой, но и оставить убийцу своего учителя безнаказанным он не может.  подробнее