Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату — помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на временную защиту от властей, Сино будет убивать всех, кто мешает клану. А помогут ему женщины Бохати — наполовину проститутки, наполовину убийцы. подробнее

Дзёкичи – странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Намечающуюся идиллию нарушают местные боссы якудза, двое из которых соревнуются, кто сделает Окину своей любовницей. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Да и с Окину завязываются настоящие отношения. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. Его увечат и подвергают издевательствам, которые Дзёкичи сносит, надеясь смирением отвести удар от семьи, но тщетно: в отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить. подробнее