Мастерство маскировки - это лучший талант, который мог достаться агенту. Сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками Уилл Серлинг, обладает потрясающим умением изменить внешность таким образом, чтобы быть неузнаваемым. Зная о подобных способностях подчиненного, шеф принимает решение отправить своего сотрудника в логово мафии. Уиллу предстоит арестовать известного мафиози Падзатто. Парню удалось затесаться в ряды знаменитой банды и получить необходимые сведения для ареста криминального авторитета. Однако, с ним случилось непредвиденное: юноша влюбляется в красотку Джилл, которая тоже является участницей злодеяний под руководством мафиози.  подробнее