В начале первой мировой войны Александр Драгович подростком ушел на фронт. Октябрьская революция застала героя в плену в России. Как и многие его земляки, Александр перешел на сторону революции. Став чекистом, Драгович получил направление в Туркестан. В фильме рассказывается о героической борьбе части особого назначения с бандами басмачей, шпионами разных мастей и диверсантами, о приключениях анархиста Коли и трагической любви Муштари и Драговича. подробнее

1941 год. Оккупированная немцами Югославия. Молодая еврейская девушка во время поисков родственников попадает в облаву, и, как еврейка, депортируется в лагерь. Во время конвоирования в лагерь её узнает молодой офицер, бывший друг детства. Это помогает ей выжить. Партизаны нападают на конвой и освобождают заключенных, но отношения между молодым австрийцем и девушкой не так понимает командир отряда партизан. Постепенно девушка и партизанский командир испытывают симпатию и между ними вспыхивает маленькая искра любви. Офицер, который спасал девушку, отчаянно её ищет и находит, после того как сам попадает в плен к партизанам. Но узнав, что между ними любовь, вынашивает план для мести и становится во главе карательной антипартизанской операции. подробнее