Три студента Катрин, Пьер и Сильвио мечтают о музыкальной карьере, но безденежье заставляет их заложить свои музыкальные инструменты. Тем временем друзья знакомятся с амбициозным композитором Дювалем, который убеждает их попробовать свои силы в его музыкальном ревю в Сан-Ремо. Не долго думая, приятели отправляются в Италию, по-прежнему не имея за душой ни гроша. Чтобы заработать на жизнь, они устраиваются на работу в отель, где останавливается Дюваль. подробнее

Кофейня Людвига Томазони – одно из самых популярных мест Мюнхена, посещаемое высшей аристократией. Не удивительно, что именно сюда направился впервые посетивший Баварию австрийский офицер граф Фердинанд фон Теттенбах, прибывший ко двору короля Максимилиана Второго с официальной миссией. Молодой иностранец немедленно привлекает к себе всеобщее внимание, сам же граф очарован старшей дочерью Томазони — Терезой. Завидуя успеху сестры, младшая дочь Людвига, Анни, пытается отбить у нее кавалера. Застигнутая полицией, строго следящей за соблюдением моральных устоев подданными баварского короля, девушка признается в том, что ее соблазнил австрийский офицер. Без вины виноватый Фердинанд вынужден согласиться на брак, чтобы сохранить честь Анни, разбивая сердце своей возлюбленной Терезы. подробнее