50-е годы, Танжер. Время ликвидации крупного портового города и присоединения его к Королевству Марокко. Люси – молодая американская девушка, которая решила отправиться в небольшое путешествие в сторону Гибралтарского пролива. Во время путешествия девушка намерена разобраться в собственных сексуальных предпочтениях, а также личной жизни, где у неё в последнее время всё не гладко. Жених её, английский лорд, в последнее время потерял ориентир в их отношениях. С одной стороны, он испытывает долг перед Люси, а с другой стороны его мучает новое чувство перед танжерским любовником. А тем временем влиятельная леди Марокко Черифа всеми силами пытается изменить мир вокруг, чтобы сделать его лучше. подробнее