Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем. подробнее

Гарри — сын американца и филиппинки, его не покидают воспоминания из детства, когда отец продавал их вместе с матерью для секс-утех. Отсюда ненависть к американцам и желание найти отца и отомстить ему. После разборок с местной мафией Гарри с другом Джеймсом сбегают из своего маленького городишки в Манилу, где устраиваются на работу в гей-клуб и пускаются во все тяжкие... подробнее