Кикуэ уже не молодая гейша. Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов. Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери. подробнее

Студент Мидзухара в летние каникулы путешествует по полуострову Идзу. В пути он встречает бродячих артистов. Группу возглавляет Эйкити, с ним работает его жена и младшая сестра Каору. Четырнадцатилетняя Каору влюбляется в студента. подробнее