Пауло – весёлый мальчик 9-ти лет, проживающий с матерью в Лиссабоне. Мальчик рано лишился отца, поэтому воспитанием сына занимается исключительно мать. Как-то раз во время отдыха мальчик натыкается на фотографию деда, которого он никогда не видел и не знал. На все вопросы мать только отнекивалась, считая, что Пауло ещё слишком рано знать о дедушке. Женщина наотрез отказалась рассказывать парню что-либо, пока он маленький. Возможно, когда мальчик подрастёт, она расскажет ему то, что он хочет знать. Но Пауло было любопытно узнать о деде сейчас, а в неизвестном будущем. В итоге Пауло решил самостоятельно разузнать о дедушке и отправился в безумное путешествие.  подробнее