Действие фильма происходит в Королевстве Югославия в период между двумя мировыми войнами и рассказывает о жизни Анджелки Боянич. Она потеряла девственность до брака, что очень осуждалось в патриархальном черногорском обществе, и её муж, который узнаёт об этом только после женитьбы, немедленно разводится с ней. Разочаровавшись в мужчинах, Анджелка уезжает в провинцию в поисках одинокой и размеренной жизни. Но покой ей только снится. Она встречает здесь свою первую любовь, ставшую в одночасье кошмаром из прошлого... подробнее

Белград. 1999 год. Ведущий по прозвищу Черный работает на радиостанции БУМ-92. Амнезия день за днём разъедает его жизнь, но кажется, это не мешает ему вести самую провокационную и популярную в городе радиопрограмму «Чёрный бомбардировщик». На одном из концертов он знакомится с Луной, певицей местной гаражной группы, с которой он хотел бы быть вместе, но быстрый водоворот событий: выборы президента, появление телефонного маньяка, временное закрытие станции и конфликт с инспектором затягивает всех с головой. Когда по мнению редактора в своих провокациях Чёрный заходит слишком далеко, его выгоняют с работы и он попадает в розыск полиции. После этого он решает, несмотря на запрет, продолжить вещание с передвижной самопальной радиостанции. Многие слушатели поддерживают его, но и полиция тоже не сидит на месте... подробнее