Словения, 1943 год. В районе с компактным проживанием немецкого населения действует партизанский отряд «Эрнст Тельман», состоящий из местных жителей и дезертиров вермахта. Одним из бойцов этого отряда является дочь Ганса Зульке, старосты одной из деревень, Анна. В это же время ее брат служит в СС в скромном звании унтершарфюрера на должности денщика штурмбанфюрера Шнитцингера, командира карательного отряда, которому поручено уничтожить «тельмановцев». Помогающий партизанам в качестве связного Ганс Зульке вынужден разрываться между своими детьми, пытаясь не навредить Йозефу и не предать Анну. подробнее

1755 год. Период войны между Англией и Францией за расширение колоний в Северной Америке. Далеко в горы загнаны ирокезы, стойко сохраняющие традиции и быт племени. С семи лет живет среди них английский мальчик Джордж Растер, украденный у родителей и получивший здесь новое имя — Синяя Птица. Много зла и обид причиняют колонизаторы индейцам. Когда после окончания войны Джордж получил возможность вернуться к родителям, он не мог принять мира белых людей и снова, теперь уже навсегда, ушел к ирокезам. подробнее