Бедный сирота Джеффри с детства мечтает стать отважным рыцарем и служить своей стране. Но пока Джеффри – всего лишь конюх при монастыре, в котором он проживает. Однажды в подвале старого монастыря парень встречает Дрейка – последнего в мире живого дракона. Джеффри и Дрейк быстро становятся друзьями, и юноша выпускает дракона из подземелья, чтобы тот совершил свой первый полет. В один из дней по стране проносится слух, что королевству угрожает серьезная опасность. Юный Джеффри и его новый друг решают защитить свою родину…  подробнее

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.  подробнее