Болгария, начало сентября 1944-го года. После объявления правительством страны нейтралитета немецким войскам предписано покинуть страну либо согласиться на интернирование. Командование вермахта, естественно, отвечает категорическим отказом. В этих условиях в государстве начинается правительственный кризис, в котором Отечественный Фронт во главе с коммунистами требует от нового правительства включения в состав своих представителей и активизации антигерманских действий. Находясь в безвыходном положении, премьер Муравьев соглашается объявить войну Рейху, но опаздывает с этим на сутки. СССР успевает объявить Болгарии войну раньше, а связанные с Отечественным Фронтом военные во главе с генералом Мариновым уже готовят государственный переворот. подробнее

70-е годы. Швейцария. Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию. Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии. Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки. Он внедряется в среду эмигрантов и в их штаб-квартиру, но вскоре остается без напарника, который попадает в автокатастрофу... подробнее