Август 1943 года. После внезапной смерти царя Бориса III-го в Болгарии резко активизируется антифашистское подполье. Руководство коммунистической партии решает бросить все силы на создание партизанского движения. В горах формируются отряды Народно-освободительной повстанческой армии, в городах возникают студенческие террористические группы. Вскоре под контроль партизан переходят целые области, а правительственные чиновники в столице не могут выйти на улицу без охраны. Однако болгарская политическая полиция со своей стороны тоже усиливает террор, а отряды жандармерии начинают прочесывать горные леса, в поисках организованных групп сопротивления. Чем ближе конец фашистского режима, тем ожесточеннее становятся сражения, на пощаду в которых не приходится рассчитывать никому. подробнее

Осень 44-го. Во время похода в тыловом обозе у конной повозки Казанка ломает колесо. Не имея под рукой нужных инструментов, он решает доехать до ближайшей деревни, где и заменить колесо. Жители восприняли это как освобождение, ведь давно ждали когда-то придёт и освободит их от гнета нацистов. В честь такого события они устраивают советскому солдату торжественное мероприятие. Местные мастера быстренько чинят колесо на повозке. Тем временем студент Живко просит солдата подвезти его до города. Солдат соглашается и вместе с ещё одной попутчицей они отправляются в сторону города. В пути к ним насильно присоединяется немецкий солдат, которого Казанка взял в плен.  подробнее