Герой фильма — гончар, решивший слепить себе из глины друга и помощника. Его творение обрело жизнь. Но получился мерзопакостный субъект, который полностью подчинил себе гончара и начал с его помощью творить вокруг зло и бесчестие. Жадным и коварным оказался этот «глинянный друг», принесший немало горя людям. А все дело в том, что гончар забыл дать ему сердце, способное любить и сострадать… подробнее

Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака — хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало. подробнее