По пыльным дорогам охваченного войной Мозамбика пробираются старик и маленький мальчик в надежде найти уголок, где можно будет не бояться бандитов и военных. Но все их странствия заканчиваются в одном и том же месте – у сожженного грабителями автобуса. Одинокий рыбак, единственный оставшийся в живых из уничтоженной неизвестным отрядом деревне, тоже ищет пристанища в этой бессонной земле. Но для него покой недостижим. Пути этих странников пересекутся самым странным образом, но случится ли в результате чудо и обретет ли несчастная страна мир? подробнее

Фильм начинается с прощания между студентом по имени Педро и его бойфрендом Руи. Руи надо идти на работу, но вечером они собираются отметить годовщину их знакомства. Педро садится в машину и уезжает... только затем, чтобы через несколько минут погибнуть в аварии. А тем временем соседка Педро по этажу и его подруга Одетта объявляет своему бойфренду Альберто, что хочет от него ребенка. Альберто против и Одетта выгоняет его и остается одна со своей депрессией. Одетта ждет утра, чтобы поговорить с Педро, еще не зная, что он погиб. подробнее

Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом. Но «женские» запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой. подробнее