Двое неудачливых, туповатых песенников, преимущественно лишенных таланта, слуха, голоса и музыкального вкуса (Уоррен Битти и Дастин Хоффман), уезжают из Нью-Йорка, где никому даром не нужны, исполнять свои шедевры в североафриканское Марокко. Однако вместо покорения музыкального Олимпа, втягиваются в международные геополитические игры США и СССР, связанные с борьбой за влияние на близлежащее государство Иштар и поиском некой древней карты со священным пророчеством, которое может взорвать Ближний Восток. Представительницу местного подполья, красавицу-коммунистку, полную возвышенных идеалов, играет Изабель Аджани. подробнее