Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд. подробнее

Вторая мировая война. Пол Обер и Жан Рено бегут из лагеря. Когда Пола ранят, Жан, не желая попасть в руки преследователей, бросает товарища на произвол судьбы. После войны Жан приезжает к жене Пола Маризе и рассказывает ей о гибели мужа, упуская при этом некоторые подробности происшедшего. Ещё ранее, по рассказам Пола, Жан заочно полюбил Маризу. И теперь, когда они встретились, Жан желает остаться с ней и занять в её жизни место Пола... подробнее