Действия фильма разворачиваются в 1890 году. Рассел Карлайн – известный теолог, доктор богословия и преподаватель крупной семинарии под названием Grace Bible. Рассел занимается написанием книги «Изменяющиеся времена». Об этой работе весьма благосклонно отзываются все коллеги доктора. После заседания Совета семинарии, Карлайн готовится передать свою рукопись в издание. Неожиданно доктор Андерсон заявляет, что печать книги в таком виде невозможна, перед изданием в нее необходимо внести некоторые изменения.  подробнее

14-летний Ник живет в Лос-Анджелесе со своей матерью Джанет Сэлтер . Его отец Дуг Солтер , недавно получивший развод, переезжает в Сан-Франциско и зовет сына летом к себе. Проблема только в том, что подросток не знает истинных причин развода его родителей. На самом деле Дуг — гей и уже несколько лет состоит в отношениях с Гэри МакКлейном . По законам жанра тайное становится явным, и Ник, полный отвращения к своему отцу, убегает. подробнее