Токио, 1930-е годы. Сэйити учится в университете. Его мать, вдова, готовая пожертвовать всем, чтобы сын стал адвокатом, встревожена, что Сэйити, забросив учебу, увлекся чтением романов. Она просит своего брата Фумикити серьезно поговорить с племянником, но сам Фумикити слывет человеком безответственным и легкомысленным. Благодаря ему Сэйити знакомится с Тэруко, красивой девушкой, работающей в баре. Он страстно влюбляется в нее, но вынужден скрывать свою связь от матери, которая, как он понимает, была бы в ужасе от этого мезальянса. Проблемы усугубляются, когда Тэруко сообщает Сэйити, что беременна. Сэйити обращается за помощью к дяде. подробнее

Студент Мидзухара в летние каникулы путешествует по полуострову Идзу. В пути он встречает бродячих артистов. Группу возглавляет Эйкити, с ним работает его жена и младшая сестра Каору. Четырнадцатилетняя Каору влюбляется в студента. подробнее