Действие фильма происходит в постсоветской Грузии в начале XXI века. Одинокая 35-летняя Нана каждый летний сезон работает на одном из черноморских курортов и копит деньги, чтобы открыть маленькое кафе в своем родном городе. Иногда она встречается с полицейским Нико, беженцем из Абхазии. Его престарелые родители живут в полуразрушенном доме вместе с другими беженцами. Отец ухаживает за потерявшей память женой, которая не узнает даже собственного сына. Неожиданно в замкнутом мирке Наны и Нико появляется бездомная девочка Сопо. Она пытается вселить в окружающих ее людей надежду на лучшую жизнь. Но только Нана способна пройти по этой «тропе надежды». подробнее

Три истории об одном рисунке, отделенные тремя столетиями. Одна история происходит в девятнядцатом веке. В большом фамильном доме мужчина среднего возраста постоянно разговаривает со своей мертвой женой и действует так, как будто они живут вместе. Старший брат, живший с ним в том же доме, переживает состояние брата и просит у друга семьи, знаменитого психиатра, о помощи. Психиатр приезжает поставить диагноз, но после встреч и разговоров с пациентом он решает, что тот не нуждается в медицинской помощи. В знак благодарности пациент дарит врачу рисунок своей жены «Две Совы». Вторая история развивается во время второй мировой войны. Советского генерала находят мертвым в квартире своей любовницы. Она так же находит рисунок «Две Совы», принадлежавший её семье. Герой третьей новеллы, современный городской парень, совершает поступок, чуждый его морали. Семья его девушки находит полотно, которое досталось им от бабушки, но настоящего владельца не интересуют эти семейные истории и он не желает продать им рисунок. Молодой человек решает украсть полотно для неё. подробнее

Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию. Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием, постепенно мальчик превращается в мускулистого парня, все реже вспоминающего о своей свирели. подробнее