Конец Второй мировой войны. Болгарская армия воюет с немецкой. Рядовой Пейчо Пейчев, известный как Пейчина, тоже на границе — чувствительный и робкий человек, вынужденный стать свидетелем ужасов войны. Его командир постоянно повторяет, что в конце войны мир захлестывает «прилив нежности». После серьезной травмы Пейчина возвращается на родину. Новые правящие силы в деревне пытаются склонить его на свою сторону, но он действительно хорош в том, что держит долото, а не ружье. Он вырезает образ Елены, женщины, в которую он влюбляется. И все же всплеск нежности в мире, похоже, отменяется. Пейчина берет на себя ответственность за смерть анархиста и помогает захватить его командира, который борется против нового правила. Когда мэр снова протягивает ему пистолет, он отказывается его брать. подробнее

Белла – чувствительная и умная девушка, она переживает свое первое разочарование на выпускном балу. Белла до утра остается на вышке бассейна. Там она знакомится с Апостолом – мужчиной среднего возраста, архитектором, бывшим участником антифашистской борьбы. Он раскрывает ей истины жизни, обходясь без поучений. Он знакомит ее со своим другом Буфо – молодым человеком, у которого не сложилась карьера актера, но обладающего «талантом друга». Так создается тройка друзей. подробнее

Август 1943 года. После внезапной смерти царя Бориса III-го в Болгарии резко активизируется антифашистское подполье. Руководство коммунистической партии решает бросить все силы на создание партизанского движения. В горах формируются отряды Народно-освободительной повстанческой армии, в городах возникают студенческие террористические группы. Вскоре под контроль партизан переходят целые области, а правительственные чиновники в столице не могут выйти на улицу без охраны. Однако болгарская политическая полиция со своей стороны тоже усиливает террор, а отряды жандармерии начинают прочесывать горные леса, в поисках организованных групп сопротивления. Чем ближе конец фашистского режима, тем ожесточеннее становятся сражения, на пощаду в которых не приходится рассчитывать никому. подробнее